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【15:05 智洋创新(688191)：华为昇腾万里合作伙伴 坚定”AI+行业”战略方针】

8月7日给予智洋创新(688191)买入评级。

(相关资料图)

盈利预测：该机构预测智洋创新2023 年~2025 年实现归母净利润分别为0.76、1.16、1.61 亿元，2023-2025 年分别增长170.9%、52.31%、39.31%，EPS 分别为0.49、0.75、1.05 元/股，给予“买入”评级。

风险提示：电力IT 行业发展、公司业务进展、盈利预测与估值模型不及预期。

该股最近6个月获得机构3次买入评级。

【15:05 上海瀚讯(300762)：军用宽带通信领军企业 国防信息化支撑广阔前景】

8月7日给予上海瀚讯(300762)买入评级。

盈利预测：该机构预计公司军用宽带业务将随着国防信息化建设进程不断深入快速回暖提升，4G 产品持续稳定放量，5G 产品大规模出货后有望显著增厚业绩。预测公司2023-2025 年营业收入分别为8.24/10.87/14.66亿元，归母净利润分别为2.83/3.94/5.10 亿元，对应EPS 为0.45/0.63/0.81元/股，对应PE33.20/23.87/18.42X，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：市场竞争加剧、客户订单变化波动、新新产品进展不及预期。

该股最近6个月获得机构5次买入评级。

【15:00 路德环境(688156)：白酒糟变废为宝 转型成长进行时】

8月7日给予路德环境(688156)买入评级。

投资建议：饲料业务有望放量，把握成长机遇。伴随多处新工厂的投建及运营，公司白酒糟生物发酵饲料产量今年有望逐步攀升，业务有望进入快速增长期。叠加稳健的传统环保业务，该机构认为公司当前估值偏低，预计2023-2025 年归母净利润增速为151.0%/102.2%/49.8%，目标价36.2 元，对应2024 年28X PE，首次覆盖给予“买入”评级。

风险因素：豆粕价格下跌超预期，投产进度不及预期，河湖淤泥业务开展不及预期

该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级。

【15:00 济川药业(600566)：独家收购预防流感抑制剂推广权 产品市场前景广阔】

8月7日给予济川药业(600566)买入评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：

该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次增持”评级。

【14:50 安迪苏(600299)2023年半年报点评：蛋氨酸、维生素景气下行23H1业绩承压 蛋氨酸产能持续扩张】

8月7日给予安迪苏(600299)买入评级。

盈利预测、估值与评级：考虑公司主营业务景气下行，公司盈利能力下滑，因此该机构下调公司2023-2025 年盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为4.10（下调72%）/12.75（下调24%）/14.31（下调24%）亿元，折合EPS 分别为0.15/0.48/0.53 元，公司蛋氨酸产能扩张稳步推进，特种产品逆势增长，双支柱助力公司发展，因此维持“买入”评级。

风险提示：养殖业下游需求变弱；项目投产进度不达预期；原材料价格波动。

该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。

【14:45 东鹏饮料(605499)：业绩超预期 看好第二曲线成长潜力】

8月7日给予东鹏饮料(605499)买入评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：

该股最近6个月获得机构29次买入评级、13次增持评级、6次强推评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、1次“买入’评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。

【14:45 东方电缆(603606)2023年半年报点评：23H1业绩同比实现增长 超高压海缆出货助力毛利率改善】

8月7日给予东方电缆(603606)买入评级。

维持“买入”评级。根据公司海缆产能扩张规划以及对海风装机规模的判断，该机构维持原盈利预测，预计公司23-25 年实现归母净利润16.25/18.53/21.99 亿元，对应EPS 2.36/2.69/3.20 元，当前股价对应23-25 年PE 为19/17/14 倍。未来超高压交流电缆（330kV 及以上）、柔直电缆以及相应产品的应用规模及敷设难度将持续增加，公司具备行业领先的技术实力并拥有类似产品的制造及应用经验，有望凭借差异化产品保障市场份额并获取超额利润，维持“买入”评级。

风险提示：风电装机不及预期、原材料价格降幅不及预期、补贴政策不及预期。

该股最近6个月获得机构37次买入评级、10次推荐评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-B评级。

【14:30 环旭电子(601231)2023年中报业绩快报点评：需求承压拖累短期业绩 看好车电业务长期成长趋势】

8月7日给予环旭电子(601231)买入评级。

风险因素：下游需求不及预期；公司客户集中度较高风险；公司跨国经营整合风险；供应链风险；行业格局变化的风险；并购整合不及预期等。

盈利预测、估值与评级：公司是SiP 微小化业务与传统ODM/EMS 业务并进的电子零部件龙头：一方面，公司SiP 业务与A 客户具有长期稳定的合作关系，受益A 客户销量提升不断增长，同时积极拓展非A 客户贡献新增量；另一方面，公司深耕ODM/EMS 业务多年，2018 年来加速全球化布局，后续有望深度受益于与法国飞旭的整合协同。在电子产品微小化、模组化趋势下，该机构认为公司将持续受益于在消费电子板块的龙头地位以及ODM/EMS 业务在车电、工控等产品上的持续放量。考虑到公司下游需求弱于此前预期，该机构下调2023-2025年公司EPS 预测至1.15/1.42/1.72 元（原预测值为1.36/1.61/1.91 元）。结合Wind 一致预期，可比公司歌尔股份、立讯精密、鹏鼎控股2023 年预测PE 平均值为19 倍，该机构给予公司2023 年19 倍PE，对应目标价22 元，维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。

【14:25 国邦医药(605507)2023年中报点评：高基数下业绩短期承压 募投项目推动产品出货量持续增长】

8月7日给予国邦医药(605507)买入评级。

风险因素：原材料供应及价格波动的风险；贸易摩擦加剧的风险；自然灾害及不可抗力风险；外汇汇率波动风险；环保趋严相关风险；产品质量控制风险；产品加个大幅下降风险。

盈利预测、估值与评级：考虑到公司兽药氟苯尼考、强力霉素以及医药中间体等产品价格有所下滑，该机构调整2023/24/25 年EPS 预测分别至1.37/1.62/1.95元（原预测为1.85/2.19/2.66 元），现价对应PE 为15x/13x/11x，参考2023年可比公司（普洛药业、中牧股份、新和成；Wind 一致预期）平均17 倍PE估值，考虑到目前整体畜禽市场价格已进入相对底部位置，随着后续落后产能（无规模化现代化制造平台优势的厂家）有望出清以及公司市场占有率的提升，该机构认为2024/25 年公司业绩有望实现加速增长，因此该机构给予公司2023 年19 倍PE 估值，调整目标价为26 元（原目标价30 元），维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构9次买入评级。

【14:25 比亚迪(002594)2023年7月销量点评：7月销量符合预期 出口销量创单月新高】

8月7日给予比亚迪(002594)买入评级。

风险因素：消费者新能源汽车购车需求不及预期；新款车型销量不及预期；新能源汽车价格竞争激化；原材料价格上涨；新能源汽车政策波动。

投资建议：公司上半年销量符合预期，该机构维持公司2023/24/25 年归母净利润预测分别为262 亿/353 亿/446 亿元，对应2023/24/25 年EPS 预测分别为9.00/12.11/15.32 元，现价对应2023/24/25 年PE 分别为29/22/17 倍。公司凭借多项自研核心技术，打造极具竞争力的新能源车产品，已在大众市场主流价格带站稳脚跟，实现稳定盈利。随着腾势、仰望子品牌的推出，品牌高端化是未来的看点之一，公司有望继续拓展市场空间、提升单车净利润；2022 年以来公司出海进程加速，全球化是未来的另一大看点，海外市场的开拓有望打开公司远期成长空间。公司作为新能源汽车龙头，销量、盈利能力的确定性强，高端化和全　　球化是公司未来看点，具备中长期投资价值，持续推荐，维持A 股“买入”评级。

该股最近6个月获得机构91次买入评级、19次增持评级、8次买入-A评级、6次优于大市评级、5次强推评级、4次推荐评级、2次强烈推荐评级。

【14:25 长安汽车(000625)深度跟踪报告：电动智能换道加速 三大品牌多箭齐发】

8月7日给予长安汽车(000625)买入评级。

风险因素：宏观经济增速放缓导致销量不达预期；公司新车型推广进度、市场接受度低于预期；公司在售车型出现质量问题；公司各车型销售不及预期；行业价格战加剧超预期。

盈利预测、估值与评级：该机构维持公司2023/24/25 年归母净利润预测为92 亿/96 亿/90 亿元，预计其中2023 年长安自主品牌（燃油车业务，不含深蓝科技）利润79.7 亿元，深蓝科技全年亏损为-30 亿元，合并报表口径亏损预计-15 亿元，对应合并报表口径经常性利润约65 亿元，非经常性损益27 亿元（其中深蓝23Q1 并表带来投资收益50.21 亿元）。当前阶段，新能源汽车行业面临“淘汰赛”，销量规模占优的公司有望留在牌桌之上，短期虽然长安新能源公司亏损，但长期来看，该机构认为新能源销量和品牌影响力，将是创造公司长期价值的因素。以分部估值的方式，参考2020 年之前自主品牌乘用车估值中枢，该机构给予公司燃油车业务2023 年利润15 倍PE，对应1195 亿元市值；新能源业务是公司重要的发展方向，但是短期亏损，无法以PE 作为估值基础；对标“蔚小理”2023 年PS 均值为3.2 倍，该机构上调长安深蓝/长安阿维塔2023 年PS 至3 倍（原为1.5 倍PS），并考虑到持股比例，给予长安深蓝/长安阿维塔792 亿元市值，合计1987 亿元市值，对应目标价20 元（原为15元）。维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构49次买入评级、11次增持评级、8次推荐评级、6次跑赢行业评级、4次强推评级。

【14:15 东鹏饮料(605499)：高增延续 渠道与新品红利稳步释放】

8月7日给予东鹏饮料(605499)买入评级。

业绩优化与盈利提升仍是全年主趋势，维持“买入”评级该机构看好公司全国化扩张与第二曲线新品的后续表现，叠加暑期高温催化，增长动能有望持续释放。考虑规模效应提升/成本费用管控有效，该机构上调盈利预测，预计23-25 年EPS 5.06/6.62/8.36 元（前次4.65/5.80/7.04 元），目标价242.88 元（前次232.50 元），维持“买入”评级。

风险提示：新品推广效果不及预期、行业竞争加剧、食品安全问题。

该股最近6个月获得机构28次买入评级、13次增持评级、6次强推评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、1次“买入’评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。

【14:15 广和通(300638)：上半年净利润同比增长49% 端侧AI打开成长空间】

8月7日给予广和通(300638)买入评级。

风险提示：车载、FWA 等发展不及预期；市场竞争加剧；需求复苏进度不及预期；端侧AI 应用不及预期。

投资建议：维持盈利预测，维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次增持-B评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。

【14:15 长城汽车(601633)：7月新能源再创新高 智能新能源转型稳步推进】

8月7日给予长城汽车(601633)买入评级。

投资策略：：

风险提示：：

该股最近6个月获得机构59次买入评级、17次增持评级、13次买入-A评级、7次强推评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、5次持有评级、1次增持/买入评级、1次中性评级、1次优于大市评级。

【14:10 新大正(002968)：发力城市服务业务 再推股权激励计划】

8月7日给予新大正(002968)买入评级。

投资建议：新大正2023 年上半年在多因素影响下收入增速放缓，利润略有下行，但公司外拓增长强劲，及时发布了新的股权激励计划草案，对未来3 年整体增速也给出了方向性指引。考虑到公司报告期内终止了重大资产购买，同时公布了调整后的股权激励草案，该机构下调此前的盈利预测，预计公司2023-2025 年净利润为1.96 亿、2.58亿、3.28 亿（前值3.10 亿、4.12 亿、4.92 亿），维持公司“买入”评级。

风险提示：项目外拓不及预期；收并购进度不及预期；成本上升压力持续增大。

该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次持有评级、1次优于大市评级。

【14:10 汤臣倍健(300146)：健力多恢复增长 费用率有所提升】

8月7日给予汤臣倍健(300146)买入评级。

盈利预测与投资建议：公司复苏确定性强，尤其线下渠道人流恢复后，药店连锁渠道的限制解除，公司线下渠道营收持续复苏，线上渠道保持高增。公司改革内部销售管理架构，线下药店渠道划分大区、集团层面成立大单品事业部等，提高策略制定和资源分配效率，大单品健力多Q2 已经恢复正增长，Life-Space 等品类保持同比高增，公司持续通过大单品模式布局未来增长潜力较大的蓝海赛道。该机构预计公司2023/2024/2025 年收入分别为91.96/104.32/117.72 亿元，同比增长17%/13%/13%，净利润分别为18.18/22.07/24.67 亿，同比增长31%/21%/12%，维持“买入”评级。

风险提示：：

该股最近6个月获得机构12次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级。

【14:10 粤电力Ａ(000539)：煤电业绩有望释放 海风发展前景广阔】

8月7日给予粤电力A(000539)买入评级。

盈利预测：预计2023-2025 年公司营业收入580.86/653.26/789.57 亿元，归母净利润23.59/31.93/41.84 亿元，EPS 0.45/0.61/0.80 元 ，对应PE 分别为15.80/11.67/8.91 倍，维持“买入”评级。

风险提示：燃料成本回落不及预期，项目开发建设不及预期。

该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级。

【14:05 广和通(300638)：车载和FWA业务高增长 并表资产盈利能力超预期】

8月7日给予广和通(300638)买入评级。

投资建议：

风险提示：

该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次增持-B评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。

【13:55 中望软件(688083)：Q2恢复性增长持续 境外市场表现突出】

8月7日给予中望软件(688083)买入评级。

盈利预测与投资建议。预计23~25 年，公司营业收入分别为8.03 亿元、10.49 亿元、13.97 亿元。考虑到公司主要以收入持续高增长为阶段性目标，产品研发及市场拓展力度较大，这将对利润产生较大压制且由于利润体量小而波动较大，PS 估值方法相对更能准确评估公司合理价值。

风险提示。竞争加剧的风险；新产品研发及迭代不及预期；下游行业景气修复的不确定性。

该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级。

【13:50 萤石网络(688475)：23Q2利润超预期 云平台及全屋智能接过增长大旗】

8月7日给予萤石网络(688475)买入评级。

风险提示：智能家居行业竞争加剧的风险；云平台服务的数据安全及个人信息保护风险；海外业务开拓不达预期的风险。

该股最近6个月获得机构11次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次增持-B评级。

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